Gesundheitswesen / Pharma & Chemie: Case Study
IEP GmbH

C▪H▪Reynolds wurde von den 100%-Investoren, Heidelberg Capital, Strategic European Technologies N.V. (unter Management von Duke Forest) und Future Capital AG (ein Technologiefonds des Landes Hessen und der Sanofi-Aventis-Gruppe) für die Identifizierung potenzieller Interessenten, deren Ansprache sowie die Transaktionsdurchführung mandatiert.

Ziel bei diesem Verkaufsmandat war neben der Kaufpreismaximierung für den Verkäufer die Suche nach einem strategischen Partner, der optimale Rahmenbedingungen für die Ausweitung der Forschungs- und Vertriebsmöglichkeiten der IEP GmbH sowie Erschließung neuer Anwendungsgebiete bietet.

IEP verfügt über herausragende interdisziplinäre Expertise in Biochemie, Molekularbiologie und Chemie sowie eine eigenes Portfolio von weit über 100 Enzymen mit höchst innovativem, patentrechtlich geschützten Know-how. Mit der konsequenten Ausweitung der neuen biokatalytischen Verfahren optimiert IEP die oft komplexen und teuren Herstellungsprozesse von pharmazeutischen niedermolekularen Wirkstoffen.

Cambrex ist ein führender Anbieter und Hersteller von pharmazeutischen Inhalts- und Wirkstoffen und Dienstleistungen für die Life-Sciences-Industrie mit Forschung und Entwicklung sowie Produktionsanlagen in den USA sowie Europa. Kernbereich ist die Beschleunigung der Entwicklungs- und Kommerzialisierungsprozesse von niedermolekularen Wirkstoffen, modernen Zwischenprodukten (APIs), fortgeschrittenen Arzneimitteln und anderen Produkten für die Pharmabranche.

Die besondere Herausforderung bei diesem Verkaufsmandat war der Schutz des IEP-Know-hows in parallelen Verhandlungen mit mehreren internationalen Interessenten in einem engen Markt. 2010 wurde die IEP GmbH von der Cambrex Corporation, USA, erworben. Cambrex ist an der New York Stock Exchange notiert.