Konsumgüter und Handel: Case Study
SABU Schuh-Verbund / Intersport

Der SABU Schuh-Verbund eG gehören ca. 1.200 Schuhgeschäfte überwiegend in Deutschland mit einem Einzelhandelsumsatz von rund 800 Millionen Euro an. Kerngeschäft der SABU Schuh & Marketing GmbH sind Warenvermittlung, Schuhgroßhandel und Serviceleistungen (Marketing, Infrastruktur) für die Anschlusshäuser. Der Fokus der Geschäftstätigkeit der RSB Retail + Service Bank liegt auf der Übernahme des Zentralregulierungsgeschäftes für die SABU-Gruppe (Volumen von über 1 Milliarde Euro) und im Bereich genereller Bankdienstleistungen, auch für Dritte.

C▪H▪Reynolds wurde von Intersport Deutschland eG, Heilbronn, beauftragt, im Rahmen einer Strategie zur Verbreiterung der Geschäftstätigkeit den Erwerb von Anteilen an der SABU Schuh & Marketing sowie der RSB Bank zu begleiten. C▪H▪Reynolds hat in diesem Rahmen die komplette Steuerung der Transaktionen übernommen, die Due Diligence koordiniert und die Unternehmensdaten und Planannahmen transparent aufgearbeitet. Weiterhin wurden mögliche Risiken identifiziert, Lösungswege erarbeitet und diese wirtschaftlich im Kaufvertrag abgebildet. Bei dieser Transaktion bestand hoher Zeitdruck, verbunden mit aussergewöhnlichem Diskretionserfordernis aufgrund des sehr engen Marktumfeldes.