IT & e-commerce: Case Study
Arago GmbH
Die arago AG wurde 1995 gegründet und hat sich auf die Automatisierung des IT-Betriebs spezialisiert. In den letzten Jahren wurde das Kernprodukt „AutoPilot“ entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine wissensbasierte Automatisierungs-plattform, die moderne Technologien wie Inferenzmaschinen und maschinelles Lernen dazu einsetzt, die gesamte IT-Landschaft eines Unternehmens, inklusive heterogener IT-Umgebungen und individueller Anwendungen automatisiert zu betreiben. Hierfür werden wiederverwendbare „Wissensbausteine“ zur dynamischen Bearbeitung von Aufgaben eingesetzt. Anwendung findet diese Technologie in großen Konzernen mit komplexen IT-Systemen wie Banken, Telekommunikationsunternehmen, IT-Dienstleistern und Outsourcing-Unternehmen.
KKR, eine weltweit führende Beteiligungsgesellschaft, wird als Minderheitsgesellschafter die weltweite Expansion des Unternehmens mit Wachstumskapital fördern. KKR finanziert die Investition im Wesentlichen aus der Bilanz von KKR & Co. L.P. (NYSE:KKR).
C▪H▪Reynolds wurde für die Identifizierung potenzieller Finanzierungspartner für die weitere weltweite Expansion, deren Ansprache sowie die Transaktionsdurchführung mandatiert. Die Suche nach einem starken Finanzierungspartner, der optimale Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche internationale Weiterentwicklung des Unternehmens bietet, stand neben der Maximierung des Verkaufserlöses bei gleichzeitiger Wahrung der Kontrollrechte der Altgesellschafter im Vordergrund. Eine Besonerheit dieser Transaktion war der Abkauf eines Minderheitsanteils bei gleichzeitiger Durchführung einer Kapitalerhöhung, die Regelung des späteren Exits sowie eine parallel laufende Due Diligence mit mehreren internationalen Interessenten.
Team: Felix Hoch, Markus Kluge